Casper er en ung fotograf, der bor i sit eget studie med sin kæreste og partner. Sammen lever de af at lave små reklamejobs, men Casper føler sig uforløst og fastlåst i tilværelsen. En dag introducerer hans gamle læremester ham til en mand, der driver et lyssky videofirma. Casper bliver ansat og langsomt forført ind i et bizart mysterium, der vender hans virkelighedssans og forhold fuldstændig på hovedet.
