Filmen handler om det sande og rå billede af underverdenen og bandemiljøet i Danmark. Rafi er en ung fyr med hjertet på rette sted, men han har desværre ødelagt det i bandemiljøet. Rafi forsøger nu at komme væk fra den verden, da hans mor er syg. Moderen trækker muligvis vejret for sidste gang i sit liv. Lige før Rafi får talt med bandelederen om, at han vil forlade banden, bliver der affyret skud mod dem, og fra det øjeblik er der ingen vej tilbage. Han er nu kommet dybere og længere ind i det mørke miljø, og hans liv ændrer sig for altid, da han er nødt til at gøre det utænkelige for at redde sin mor.