Lars Olafssen (Thure Lindhardt) er berømt dansk kunstmaler, hvis berømmelse er falmet i de seneste 10 år og for at komme i gang igen, tager han mod et job på en kunstskole midt i den canadiske vildmark.
På skolen møder han den stumme tosse Eddie (Dylan Smith), som Lars indvilliger i at lade bo hos sig – bl.a. for at gøre indtryk på sin smukke kollega, Lesley (Georgina Reilley). Hvad ingen fortæller Lars, at Eddie går i søvne og på sine natlige udflugter nyder at spise levende dyr. Lars forsøger at undgå de blodige episoder, men da naboens irriterende hund endnu en gang holder ham vågen, bliver fristelsen for stor. Lars “glemmer” at sikre Eddies vindue og guider den søvngængende Eddie mod naboens hytte – men Eddie nøjes ikke med at flå naboens hund… han spiser også naboen, Charles!
Når Eddie vågner, har han ingen erindring om, hvad han har gjort, og falder tilbage i rollen som den enfoldige kæmpe, der nyder at have fået en ven i Lars.
De blodige oplevelser inspirerer Lars til at male igen, og han er bedre end nogen sinde. Han sælger det sensationelle maleri og står så igen og ser på et tomt lærred. Der skal inspiration til, så hvis nu Eddie kom til at gå i søvne… De nye drab trigger endnu en gang Lars kreativitet, og fra nu af hjælper han meget aktivt Eddie med at finde nye ofre – og hver gang færdiggør han et maleri, der er stadig mere intenst og nyskabende end det forrige.
Efterhånden går det op for myndighederne, at der sker noget foruroligende på egnen, men da politiassistent Verner dukker uanmeldt op for at tale lidt med Lars, spinder konsekvenserne fuldkommen ud af kontrol…
