Johan og hans far bor på et skib, hvor der ikke sker det helt store. Skibet har fiskenet og et drivhus, hvor de dyrker gulerødder. Johan er god til at dykke og til mekanik, og han hjælper sin far med at reparere skibet, når noget går i stykker. Så længe Johan kan huske, har de boet på havet. Eller i hvert fald siden han var tre år gammel, og hans mor forsvandt. Hvorfor ved han ikke, men det hænger sammen med den frygtede Fjerkonge. En dag modtager Johan et nødsignal, og pludseligt er han på vej til Fjerkongens Rige.
